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RPA（机器人流程自动化)现在几乎是在金融业内必学的技能之一，在iThome 2022 CIO 大调查中，RPA 流程自动化，排名在各大企业想用的AI技术Top 2 ，而金融业是RPA 采用投入占比最高的
本文总结3点，中国三井住友保险导入RPA 自动化6年来的收获与见解。希望能为已经在采用RPA 路上或是准备开始的台湾企业带来启发。
中国三井住友保险是中国第一个采用RPA 且选择UiPath 的金融机构。
以下分享来自三井住友保险（中国）的首席财务官兼首席投资官，他负责金融、投资、IT、风险管理和精算等领域。同时也是亚洲金融合作协会智库和金融科技委员会的成员，以及英国特许管理会计师协会的理事会成员。受访影片观看点此
一、开始RPA之旅的契机：看见趋势并有对应行动
这位首席财务官在5-6年前，已经是英国特许管理会计师协会的理事会成员，他在那段时间参与了一个「未来金融」的专案，那时候读了一篇麦肯锡的研究论文，论文中提到2015年的往后三年，很多数据处理将被RPA 取代。
而中国三井住友保险便在那时候透过RPA 开始数位转型之路。
➜ 推荐阅读：最新企业自动化调查｜亚太各国RPA 流程自动化进度(含行业案例)
2016年一开始从一个小项目开始，目的是为了对帐
对帐在每家公司都会耗费大量人力，收钱、支付、再对帐，付款、应收应付都是，特别是保险公司
当时他们需要每天上交每日报告、每日数据到监管部门，但他们需要花数十个人，从至少20个不同的业务系统下载数据并合并到会计系统、做总帐
➜ 推荐观看：RPA 财务会计应用｜用UiPath 晋升高含金量财务人
二、RPA 不单只是简单的自动化工具
RPA 不仅仅是一个简单的自动化工具，它更代表一种思维，企业完全可以利用RPA的特性或技术思路来革新业务流程。我相信，每家公司在真正了解RPA之后，一定会对它产生很大的需求。from 陈婧，三井住友（中国）信息技术部门总经理
2016年从解决会计对帐的小项目开始后，2017便正式开始RPA 自动化之旅。
他们重建会计的运作处理流程，从应收帐款、出纳、到支出理赔等处理流程，并在RPA 的基础上加上机器学习，也就是RPA+AI 的结合，像是结合OCR 、自然语言处理等技术。
现在，三井住友保险在中国有很多分公司已经配置很少会计人员，即使办公室没有人，但依旧可以开发票、合约发送给客户。因为RPA的导入，让他们可以做到只配置财务的Business Partner，透过分布式的共享服务中心，做到只有一个财务BP也可以全力支持业务。
除了财务单位，现在也扩展到HR 的运营，以及理赔、承保单位。
➜ 推荐阅读：Smart OCR 是什么？什么情况最适合使用？
三、选择部署技术前最重要的事：战略思维
使用RPA 不仅仅是为了提高效率，更重要的是进行数据整合，因为数据是各行业业务运行的新货币。
对金融机构来说，且特别是保险公司的数据，需要工具去收集、分析数据
根本问题并不是用哪些工具去分析，而是「如何收集数据」、并「如何建立数据结构」是相对更重要的。
所以对中国三井住友保险来说，他们认为「自动化、商业智慧、AI 」都是基础技术
透过提高效率来降低成本，同时发现商机，这是一个需要按部就班的过程
- 要有战略思维：先诊断现况，并建立自己的数位转型路线图是最重要的，如此才知道应该采用或部署哪种技术
- 做好最基本的功课：数据收集
- 再来才是数据深度挖掘，探索效率与商机
结语
中国三井住友保险的成功，除了因为远见与行动力取得早期导入优势外，也因为把RPA 视为一种思维的工具，利用RPA的特性或技术思路来革新业务流程，才能创造长期营运效率面的优势
大多数企业使用RPA 会以工作助理出发，也就是既有流程的一部分做流程自动化，但他们以「自动化」作为一个锚点去思考，去重建流程，因为他们需要标准化、而标准化可以带来可见性、可预期性，在每个业务流程上优化风险管控，进而能提升一家公司面对各种变化的韧性。
最后，他们对数位转型战略也有一个很简单见解：
数位转型战略，就是使用技术武装自己、帮助自己能快速行动去做出改变